Relevé de compte client
Envoyez à un client un relevé récapitulant ses factures et ce qu'il vous doit, en quelques clics.
À quoi ça sert ?
Le relevé de compte fait le point avec un client : la liste de ses factures et son solde. Pratique pour une relance globale ou un point de fin de mois, plutôt que de renvoyer chaque facture une par une.
Préparer le relevé
Depuis la fiche du client, choisissez :
- le périmètre : uniquement les factures impayées, ou toutes les factures
- une période (optionnelle) : dates de début et de fin
Factioo vous indique alors le nombre de factures concernées et le total dû avant l'envoi.
Ce que contient le relevé
Le relevé liste, pour chaque facture, son numéro, sa date d'émission, son échéance, le montant total, le montant payé et le reste dû, puis récapitule les totaux : total facturé, total payé et total dû.
Envoyer le relevé
Factioo génère le relevé en PDF et l'envoie par email au client. L'envoi nécessite que le client ait une adresse email renseignée.
💡 L'envoi du relevé par email est disponible à partir du plan Solo (même condition que l'envoi de factures par email).